Жил-был старый, дряхлый охотник. Хан не позволял ему охотиться в своем лесу, и охотнику приходилось целыми днями рыскать по болотам и кочкам. Однажды он бродил так понапрасну до самого вечера и только поздней ночью подстрелил, наконец, зайца. На беду рядом была свободная от тины водица, — заяц окунулся в неё и — исчез. Рядом из воды выпорхнула пташка и тоже исчезла.
— Что это за диковинка, — подумал охотник. — Куда же девался заяц?
Он разделся и окунулся в воду, чтобы найти зайца, и неожиданно стал молоденькой девушкой. Оказалось, это было волшебное озеро.
Мимо проезжал хан. Охотник кинулся было снова в воду, но уже занялось утро и озеро потеряло свою волшебную силу.
Хан взял девушку к себе в дом и сделал её своей женой.
Став женщиной, охотник поневоле родил хану сына. Но он никак не мог привыкнуть к новому своему положению и однажды, когда хан был в отъезде, обманул ханских сторожей и убежал ночью к волшебному озеру.
Охотник думал, что если он еще раз окунётся в озеро, он снова станет тем, кем он был раньше. Но случилось иначе. Волшебное озеро превратило девушку в чудесную вороную кобылку. Хан возвращался с охоты, нашёл эту кобылку и забрал её себе.
Кобылица готовилась стать матерью. К этому охотник совсем уже не мог привыкнуть и, как только у хана появился чудесный жеребчик, охотник вырвался на волю и помчался к волшебному озеру. Ханские слуги бросились вдогонку, но не нашли кобылицу и лишь привели хану неожиданно откуда появившуюся красивую пегую корову.
В ханском хлеву корова принесла хозяину замечательного бычка, а когда он подрос, — отбилась от стада и пошла к волшебному озеру.
На этот раз охотник стал белоснежной борзой. Она тоже попала на ханскую псарню и подарила хану породистого щенка. Хан держал своих собак на цепи, но однажды, когда хан поехал на охоту, борзая отбилась от своры и побежала к волшебному озеру.
И вот человек, испытавший долю девушки, кобылицы, коровы и собаки, снова стал охотником.
— Уф! Наконец-то я ушел от этого хана, — вздохнул старик и поспешил домой.
Тем временем его сын рос и стал ловким охотником. Верными его друзьями стали конь, бычок и щенок. Он и не знал, что это его родные братья.
Старый охотник часто встречался со своим сыном и всё думал — что бы для него сделать. Однажды он услыхал, что у соседнего падишаха есть дочь. В стране падишаха выше всего ценилась сказка, а так как дочь падишаха была самой красивой девушкой на свете, падишах решил, что отдаст её только за самого искусного сказочника на свете, который умудрился вскипятить огромный котёл одними лишь небылицами.
Старый охотник захватил своего сына и его четвероногих друзей и повёл их к падишаху.
— Падишах, — сказал он, — нагреть воду ложью, может быть, и можно, а хочешь — она забурлит от правды?
— Хочу, — сказал падишах. — Рассказывай свою правду.
Он приказал бросить в котел сорок быков и налить сорок бочек воды, собрал, всех своих придворных и приготовился смотреть, как закипит котел.
Охотник рассказал, как он был девушкой и родил вот этого сына, а потом стал кобылицей и родил конька, на котором сидит сейчас его сын.
— Ну, это уж ложь! — засмеялся падишах.
— Нет, правда, — сказал охотник. — Смотри, над котлом поднимается пар.
Охотник рассказал, что случилось с ним дальше. Никто не поверил ему, а вода забурлила.
— Это всё — правда, — закричал народ. — Отдать ему дочь падишаха!
И вот сказка об охотнике и о волшебном озере — кончилась. А кто не верит ей, — пусть сам отыщет это волшебное озеро и окунётся в его воду.
